8月份，疫情在多個IC行業重要產地擴散，造成眾多原廠停產，引起下游供應緊張。晶圓代工廠發起新一輪漲價，也在推升行情。與此同時，8月份市場傳出多個“雜音”，或預示行情扭轉，有必要將其納入考量，調整對未來行情的預期。
8月原廠調價動態
Maxim（美信）：全線漲價6%，8月22日起生效
盛群（Holtek）：8月起漲價10%-15%
新唐（Nuvoton）：對晶圓代工服務漲價15%，9月1日起生效
Molex（莫仕）：全線漲價7%，10月1日起生效
紫光展銳：智能手機產品線（SoC、AI運算芯片）漲價25%，8月1日起生效
Vishay：電阻漲價10%-20%
國巨（Yageo）：業界傳出9月1日起，調降大中華區經銷商芯片電阻價格10%左右
8月原廠漲價涉及MCU、手機芯片、被動元件等類別，反映市場基本面仍是供不應求。國巨對芯片電阻降價，與其他廠商形成對照，代表市場“雜音”出現。后續漲價基本面是否會動搖，仍待觀察。
疫情變嚴重，IC與被動元件都受影響
回顧8月，產地疫情、上游漲價等因素，仍在支持缺貨漲價。疫情方面，馬來西亞、菲律賓以及日本近來新增病例持續增多，影響當地IC、被動元件出貨。
8月份，有瑞薩、英飛凌和ST等廠位于馬來西亞的產線被迫停工，影響下游廠商的生產。具有代表性的，例如ST麻坡封測廠在8月關停數日，導致下游博世的多類汽車部件失去芯片供應，面臨斷貨。
除了IC物料，被動元件生產也受疫情威脅。8月下旬，村田日本福井工廠因疫情停工至31日，太陽誘電位于馬來西亞的部分產線也已停工，預計9月10日恢復。兩大日系廠商停工，主要影響MLCC市場，可能導致交期延長。除此以外，日系鋁電容龍頭佳美工位于馬來西亞的產線也停工多日，預計9月1日復工。
8月中旬，美系電阻龍頭Vishay宣布調漲報價10%-20%。Vsihay漲價剛好處在菲律賓升級管制之后，可見跟疫情直接相關。截至目前，日、馬、菲三國新增病例數仍在攀升，后續更多產線都會受到波及。若有更多產線停擺，必將導致大范圍的交期延長，甚至漲價。
晶圓代工漲不停，直接推動行情
除了疫情，推動行情的另一個動力的就是晶圓代工漲價。8月份，多家代工廠傳出漲價消息。聯電傳出將在11月份提升報價10%。臺積電將從明年1月起，對16nm以上制程漲價10%-20%，7nm以下的先進制程將漲價10%。三星晶圓代工也傳出已通知客戶提價15%-20%。
最近晶圓代工廠密集漲價，有來自上游的因素。為應對金屬硅和甲醇等原材料的漲價，硅晶圓巨頭信越分別在今年3月和8月調漲有機硅產品價格，成本壓力順勢傳遞給下游的晶圓代工廠。此外，需求暴增導致的供不應求，是支持起行情的另一大因素。特別是成熟制程長期擴產不力，供不應求更加劇烈。
除了單純的漲價，業界還傳出晶圓代工廠普遍與客戶簽訂2-3年長約。從各廠擴產進度來看，新的成熟制程產能大面積釋出，正好是兩三年后的時間點。代工廠此時與客戶簽訂長約，可保在市場轉向后依然能夠鎖定價格，避免投資虧損。
市場出現“雜音”，或影響需求預期
從晶圓代工廠訂立長約可以看出，市場反轉的風險已被納入考量，目前的需求可能存在“水分”。下半年以來，重復、超量下單以及長短料等問題引起關注，成為缺貨漲價行情下的“雜音”。
之前臺媒報道指出，長短料問題嚴重，導致筆電代工廠仁寶第二季度出貨下跌，且長料囤積導致庫存金額同比大增37%。此消息反映長短料問題對企業經營構成隱患。若這一問題加劇，顯然會波及更多制造企業，影響其生產出貨，進而拖累元器件的總體需求。
與此同時，大漲行情也引起部分下游企業不滿。8月份，LED顯示器廠商藍普視訊舉報上游IC供應商富滿電子，體現出緊張行情之下，上下游企業開始產生矛盾。對于指控，富滿電子指出未與藍普視訊建立直接供應關系，后者主要是在代理商處拿貨。此番表態，暗示芯片行情走到如今地步，市場炒作是一大推手。
長期以來，炒貨在芯片市場屢見不鮮，但這輪行情不論深度還是廣度都屬罕見，早就引起國家監管機構的注意。8月初，國家市場監管總局已經開始調查對汽車芯片市場炒作、哄抬價格等問題，根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。
汽車芯片是缺貨漲價最嚴重的品類，包含大量的MCU、MOS和IGBT等器件。市場監管總局啟動調查，有利于消除行情中的非理性成分，紓解下游整車廠及零部件廠商的成本壓力，整體的產業鏈環境也將得到改善。
綜合來看，當前基本面依然支持行情延續，但也有一些反向信號涌現出來，需要加以關注，適時調整對市場預期的判斷。
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